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中国油气产业分析与展望系列蓝皮书发布

来源:办公室(秘书处) | 日期:2024-4-22 11:02:16 | 访问:次 | 字号:

近日,由中国石油企业协会、对外经济贸易大学中国国际碳中和经济研究院和对外经济贸易大学“一带一路”能源贸易与发展研究中心、中国石油大学(北京)经济管理学院、西南石油大学中国能源指数研究中心联合编撰的《中国油气产业发展分析与展望报告蓝皮书(2023-2024)》简称《油气产业蓝皮书》《中国低碳经济发展报告蓝皮书(2023-2024)》(简称《低碳经济蓝皮书》)《成品油与新能源发展报告蓝皮书(2023-2024)》(简称《成品油与新能源蓝皮书》)《中国天然气行业年度运行报告蓝皮书(2023-2024)》(简称《天然气行业蓝皮书》)在京正式向社会发布。

能源是国民经济发展的重要物质基础和推动力,同时也与国际地缘政治相互影响。分析和展望能源产业发展趋势,对于我国应对国际国内能源风险挑战、构建新型能源体系和建设现代化强国具有十分重要的战略意义。4本能源蓝皮书是目前我国公开出版的全视角研究和分析中国乃至世界能源产业发展现状和趋势展望的深度报告。研究团队基于石油央企、高校、政府部门的权威数据,通过搭建多重均衡模型框架,从地缘和市场、微观与宏观二元视角入手,观察分析2023年中国乃至全球能源市场变化,评估和预测未来一个时期市场走向和发展趋势,为业界提供准确的信息来源作为决策参考。

《油气产业蓝皮书》显示,2023年,世界经济复苏进程受阻,地缘政治格局加速演变,全球能源市场深刻调整,呈现价格整体回落、供需基本平衡和转型稳妥推进的特点,保证能源安全、提升能源系统韧性成为各国能源发展优先议题。2023年,布伦特原油期货均价为82.17美元/桶,较上年下跌17%,但仍处于近10年油价箱体运行上线;天然气价格从历史高点回落,但欧亚气价仍处历史高位水平。预计2024年国际油价在货币流动性减弱作用下,仍将围绕75美元/桶至95美元/桶箱体运行,受OPEC减产、中国经济恢复托底支撑,油价大幅度下跌概率较低。

面对国内外多重超预期因素冲击,我国油气企业以保障国家能源安全为己任,全力推动增储上产,为经济恢复向好提供了重要动能。《油气产业蓝皮书》数据显示,2023年,国内原油产量2.08亿吨,连续6年保持增长;天然气产量2300亿立方米,连续7年增产超100亿立方米。石油消费快速增长,达到7.56亿吨,同比增长11.5%,创造了历史纪录峰值;成品油消费量达到3.99亿吨,同比增长9.5%,已接近2019年疫情前的水平。全年天然气消费量3917亿立方米,同比增长6.6%。预计2024年,随着上游勘探投资力度加大,国内原油将持续增产,进口量稳中有升,需求小幅增长,价格缓慢上涨;预计成品油供给保持稳定,进口量继续减少,需求保持低速增长,出口规模缩小;天然气需求将持续增长,生产供应能力提高,价格稳中有降。2023年,国内炼化行业产能增长放缓,无序增长势头得到有效控制,行业整体运行进入良性发展循环,产业布局调整持续优化。展望2024年,国家层面低碳发展政策将加快出台,“双碳”目标下炼化与新能源融合发展,“油转化”和“油转特”进程加速,智慧、清洁、安全、高效的智能炼化装置比例将大幅提升。

《油气产业蓝皮书》共分五大部分:国际篇、国内篇、合作篇、专题篇和附件篇。各篇章彼此呼应,整体上具有和谐统一和逻辑严谨的特点。

《低碳经济蓝皮书》由低碳政策篇、低碳产业篇、低碳金融篇、低碳技术篇、低碳能源篇和低碳专题篇6大部分组成。《低碳经济蓝皮书》显示,2023年,全球化石燃料二氧化碳排放量再次上升,达到创纪录的368亿吨,比2022年增长1.1%。换言之,当前全球远未达成整体减排目标。截至2023年底,全球不同国家和地区已建成29个碳排放权交易市场,欧盟碳市场依然是全球最为活跃的市场之一。对能源行业而言,欧盟碳市场和北美西部气候倡议已分别将炼油和油气供应等环节纳入覆盖范围,部分国家和地区出台了碳税以管控本地油气生产和消费环节碳排放,欧盟更是计划自2030年起管控进口油气的甲烷排放强度。整体来看,油气行业未来将面临更大的减排压力,企业必须采取有效措施减少温室气体排放。

能源产业既是国民经济和民生保障的“压舱石”,又是推进实现碳达峰碳中和目标的“主战场”。中国坚定不移履行承诺,加速能源结构转型,推动可再生能源实现跨越式发展。根据《低碳经济蓝皮书》数据,截至2023年底,全国碳排放权交易市场累计成交量达到4.4亿吨,成交额约249亿元。第二个履约周期(2021年至2022年)成交额比第一个履约周期(2019年至2020年)增长89%。目前全国碳排放权交易市场已经覆盖了年二氧化碳排放量约51亿吨的重点排放单位2257家,成为全球覆盖温室气体排放量最大的碳市场。《低碳经济蓝皮书》预测,在全国碳市场建设提速的背景下,今后油气企业面临的减碳压力会越来越大。在低碳转型方面,我国可再生能源消费占比持续提高,非化石能源在能源消费总量中的占比提高到17.2%;煤炭、石油、天然气消费占比分别为55.3%、18.3%和8.7%,同比分别下降0.9个百分点、增长0.4个百分点和0.2个百分点。在可再生能源方面,2023年,全球可再生能源新增装机容量5.1亿千瓦,其中中国的贡献超过50%。中国风电、光伏产品已经出口到全球200多个国家和地区,帮助广大发展中国家获得清洁、可靠、廉价的能源。预计2024年,我国将加强碳排放双控、CCER和甲烷排放控制,助力低碳经济发展;加速推进火电产业清洁化转型和数字化发展,加快全国统一电力市场建设步伐。在低碳投融资方面,我国绿色金融融资规模扩大,连续两年发行规模超万亿元。

在CCS/CCUS技术方面,截至2023年底,我国CCS/CCUS技术进入快速发展阶段,10万吨级以上的项目超过40个,二氧化碳海上封存取得重大突破。预计2024年,我国CCS/US技术将进一步得到政策支持,并在2025年建成多个工业示范项目,具备工程化能力;到2030年,开始进入商业应用阶段并具备产业化能力。

《成品油与新能源蓝皮书》由中国石油企业协会、中国石油大学(北京)经济管理学院合作编撰,按年度向全社会公开出版发行。

《成品油与新能源蓝皮书》显示,2023年,国内炼油能力延续小幅增长态势,总炼油能力升至9.36亿吨/年,稳居世界第一。产业集中度与规模化程度进一步提升。全国千万吨级炼厂由上年的35家增至36家,合计炼油能力5.22亿吨/年。受成品油需求反弹影响,多项主要生产经营指标明显上升。

随着我国居民消费热情的释放,道路出行需求出现了回补性增长,共同拉动了汽油消费的回升。2023年,国内汽油表观消费量38698.8万吨,同比增长15.5%。成品油消费基本恢复到2019年水平,交通运输和仓储邮政业成为成品油消费的主力军。《成品油与新能源蓝皮书》显示,2023年国内汽油表观消费量14910.2万吨,同比增长11.3%;柴油表观消费量20365.2万吨,同比增长12.3%;航空煤油的表观消费量达到了3423.4吨,同比增长了73.6%。三大油品消费量同比分别增长9.7%、3.3%、65.7%,分别恢复至2019年的99.4%、98.7%、94.6%。出口方面,成品油出口结束了连续3年下降态势,全年出口达4190万吨,同比增幅超过20%。由于终端需求复苏缓慢,库存消化进度偏低,新能源替代与冲击增强等因素,预计2024年我国成品油市场行情充满变数。《成品油与新能源蓝皮书》认为,2024年汽柴油价格将出现两极分化:汽油价格震荡上行,柴油价格下跌。成品油批发端价格“汽强柴弱”态势难以扭转。从出口理论利润来看,2024年1至2月,汽柴油出口利润呈现震荡上行趋势。预计4月出口计划量增加,出口套利将呈现上涨趋势,好于2023年同期水平。

2023年,我国新能源发展速度超预期创纪录,产品价格一路持续走低,融合发展创新活跃,绿氢氨醇打通下游市场,装备技术实现多点突破,试点示范应用全面开展,强制配储覆盖全部领域,新型电力系统加快构建,金融服务支撑力度加大,安全成为贯穿始终的主题。《成品油与新能源蓝皮书》显示,截至2023年底,全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦/6687万千瓦时,平均储能时长2.1小时。2023年新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时,较2022年底增长超过260%,近10倍于“十三五”末装机规模。《成品油与新能源蓝皮书》预测,2024年,新能源增速放缓但仍保持高位,大基地成主流开发模式,农村新增长极加快培育,“海上风电+”激活蓝色经济,储能商业模式更加多元,生物质能市场需求打开,产业竞争格局面临重塑,基础设施建设加快完善,循环利用要求趋于严格,装备出口继续增量提质。

伴随着地缘溢价逐步消退,国际气价大幅回落,天然气市场缓慢恢复,供需趋于宽松。《天然气行业蓝皮书》显示,2023年,全国天然气表观消费量3945.3亿立方米,同比增长7.6%;2023年,全国天然气产量达2353亿立方米(含页岩气、煤层气与煤制气),增速为5.7%,连续7年保持百亿立方米增产势头。受国际气价下跌刺激,天然气进口恢复增长,2023年天然气总进口量为1656亿立方米,增速为9.5%;天然气对外依存度为42.3%,较上年上涨1.1个百分点。其中,进口管道气受中俄东线增量拉动,达到671亿立方米,同比增长6.4%;LNG进口量为984亿立方米,同比增长11.7%。

《天然气行业蓝皮书》预计,2024年,受宏观经济稳步增长、国际气价下降、替代能源供应增加等因素影响,全国天然气消费量为4212亿立方米,增速为6.2%。天然气进口量为1800亿立方米,增速8.3%,对外依存度增至43.2%。LNG方面,受长协履约、LNG接收站投产、国际气价回落等因素影响,预计全年进口LNG为1064亿立方米,增速8.1%。

《天然气行业蓝皮书》不断紧跟时代,呈现了在范式、内容、研究方法等方面的独特创新,成为行业内、外部人士了解中国天然气产业发展状况的重要参考资料。

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